Schritt 1
Die Belege kommen an. Der Agent liest sie.
Rechnungen, Quittungen und Kontoauszüge werden laufend eingelesen, aus dem Postfach, aus geteilten Ordnern und aus Bankexporten (CAMT, CSV, PDF). Niemand sortiert.
KI-Agenten für
Schweizer Treuhänder
Machen Sie Ihr Treuhandunternehmen fit für das KI-Zeitalter
SOC 2-konformSoftware aus der Schweiz100+ zufriedene Organisationen
KI-Audit für Ihr Treuhandbüro buchenEin Mandat, von Anfang bis Ende
Was der Agent im Oktober auf dem Mandat Bistro Leman erledigt.
Wir beginnen mit der Belegerfassung und dem Bankabgleich: dem Workflow mit dem grössten Hebel. So läuft es ab, Schritt für Schritt, und das sieht Ihre Buchhalterin jeweils.
Schritt 2
Jede Bankzeile findet ihren Beleg.
Der Agent gleicht jede Bewegung mit ihrem Beleg und mit den bestehenden Buchungen ab. Was passt, wird markiert; was nicht passt, wird nie erzwungen.
Schritt 3
Ausnahmen kommen sofort hoch.
Doubletten, fehlende Belege, unerklärte Saldi: am selben Tag gemeldet, nicht erst beim Abschluss entdeckt.
Schritt 4
Die Nachfrage ist bereit - für genau den Beleg, der fehlt.
Der Agent formuliert die Nachricht an den Kunden, Beleg für Beleg. Ihre Buchhalterin liest sie, passt sie bei Bedarf an und schickt sie mit einem Klick ab.
Schritt 5
Jede Buchung ist kontiert und vorgeschlagen.
Buchungstext, Konto, MWST: Der Agent schlägt die Buchung nach dem Kontenplan des Mandats und Ihren Gewohnheiten vor. Er schlägt vor, er entscheidet nicht.
Schritt 6
Die Datei ist bereit. Ihre Revisorin gibt frei.
Eine Datei, bereit für den Import in WinBiz, Abacus oder Bexio. Jede Freigabe, die endgültige Buchung und die Kundenbeziehung bleiben in Ihrem Team.
- gelesenRechnung Gastro Service Genève - Oktober.pdfOutlook
- gelesenSIG Électricité - Abrechnung 10/2026.pdfOutlook
- gelesenKassenbelege Migros Pro (4 Scans)SharePoint
- importiertKontoauszug CAMT.053 - Raiffeisen, 31 BewegungenBank
18 Rechnungen und 31 Bankbewegungen erkannt
| Datum | Bewegung | CHF | Beleg |
|---|---|---|---|
| 04.10 | Gastro Service Genève | 1’240.00 | Rechnung 2026-1187 |
| 07.10 | SIG Électricité | 386.55 | Abrechnung 10/2026 |
| 11.10 | Migros Pro | 212.40 | Quittung 11.10 |
| 14.10 | Swisscom | 89.00 | Rechnung 44212 |
| 19.10 | Kundenzahlung - Table 12 SA | 2’400.00 | Ausgangsrechnung 118 |
27 von 31 Bewegungen abgeglichen
- Fehlt21.10 · Brasserie du Lac · CHF 640.00 - keine Rechnung erhalten
- Fehlt25.10 · Materialmiete Bächler · CHF 310.00
- Fehlt28.10 · Kartenbezug · CHF 150.00 - ohne Beleg
- DoubletteSIG Électricité zweimal erhalten (Mail und SharePoint)
4 Ausnahmen gemeldet, keine Buchung erzwungen
An: buchhaltung@bistroleman.ch
Betreff: Drei Belege für Oktober
Guten Tag Frau Rochat
Um den Oktober abzuschliessen, fehlen uns drei Belege:
· die Rechnung Brasserie du Lac vom 21.10 (CHF 640.00)
· die Mietrechnung Bächler vom 25.10 (CHF 310.00)
· der Beleg zum Kartenbezug vom 28.10 (CHF 150.00)
Sie können einfach auf diese Nachricht antworten und die Dokumente anhängen.
Vielen Dank im Voraus
Sophie
Entwurf bereit - versandt durch Ihre Buchhalterin
| Datum | Buchungstext | CHF | Konto | MWST |
|---|---|---|---|---|
| 04.10 | Wareneinkauf - Gastro Service | 1’240.00 | 4000 | 8.1% |
| 07.10 | Strom Oktober - SIG | 386.55 | 6500 | 8.1% |
| 11.10 | Wareneinkauf - Migros Pro | 212.40 | 4000 | 2.6% |
| 14.10 | Telefonie - Swisscom | 89.00 | 6510 | 8.1% |
| 19.10 | Zahlungseingang Rechnung 118 - Table 12 SA | 2’400.00 | 1100 | - |
27 Buchungen vorgeschlagen, 4 warten auf einen Beleg
Provisorisches Journal · Oktober · Bistro Leman
Freigeben und importieren
Durchsicht durch Ihre Buchhalterin: rund 45 Minuten statt 6 Stunden
Wo wir helfen
Delegieren Sie Buchhaltungs-Workflows an@O.
Ogment übernimmt den ersten Durchgang bei Belegerfassung, Abschluss, Steuern, MWST, Revisionsvorbereitung und Lohnbuchhaltung und leitet die richtigen Entscheidungen an Ihr Team zurück.
#BelegerfassungKI-Audit für Ihr Treuhandbüro buchen
Sophie
@O verarbeite die neuen Rechnungen für Bistro Leman.
OAPP
Bin dran. Ich lese das Postfach, extrahiere die Rechnungsfelder und ordne die Lieferanten zu, bevor ich Buchungsentwürfe erstelle.
OutlookRechnungs-PDFs
BexioBistro Leman - Journalentwurf, Oktober
| Datum | Lieferant | CHF | Konto |
|---|---|---|---|
| 04.10 | Gastro Service Genève | 1’240.00 | 4000 Waren |
| 07.10 | SIG Électricité | 386.55 | 6500 Energie |
| 11.10 | Migros Pro | 212.40 | 4000 Waren |
✅18 Rechnungen extrahiert
✅15 Lieferanten dem Kontenplan zugeordnet
✅3 fehlende Belege beim Kunden angefragt
#Abschluss-ReviewKI-Audit für Ihr Treuhandbüro buchen
Nicolas
@O bereite das Monatsabschluss-Paket für Alpin Atelier vor.
OAPP
Bin dran. Ich stimme die Bankbewegungen ab, prüfe offene Abgrenzungen und stelle die Abschluss-Checkliste zusammen.
Bexio
DriveAbschluss-ChecklisteAlpin Atelier - Abschluss-Checkliste Oktober
| Abschlussschritt | Zuständig | Diff CHF | Status |
|---|---|---|---|
| Bankabstimmung | O | 0.00 | Stimmt |
| Abgrenzungen | O | 4’820.00 | Gebucht |
| Lohnjournal | Laura | — | Offen |
Abschluss-Paket als bereit markieren und die zwei offenen Fragen an den Partner senden?
Genehmigt von Nicolas
Abschluss-Paket bereit. Zwei Punkte brauchen das Urteil des Partners.
#SteuerdossiersKI-Audit für Ihr Treuhandbüro buchen
Maya
@O bereite das Steuerdossier für Carouge Design zur Prüfung vor.
OAPP
Bin dran. Ich sammle die Kundenangaben, prüfe die Vorjahresnotizen und entwerfe die Zusammenfassung der Arbeitspapiere.
Dr. TaxKundenaktenOutlookCarouge Design - Steuer-Arbeitspapiere 2024
| Position | Vorjahr | Dieses Jahr | Notiz |
|---|---|---|---|
| Abschreibungen | 38’400.00 | 41’200.00 | Belegt |
| Rückstellungen | 12’000.00 | 9’500.00 | Rückfrage |
| Abzüge | 6’740.00 | 7’110.00 | Belegt |
✅Vorjahreskorrekturen zusammengefasst
✅Offene Abzüge zur Prüfung aufgelistet
✅Kundenfragebogen entworfen
#MWST-KontrolleKI-Audit für Ihr Treuhandbüro buchen
Laura
@O bereite das MWST-Prüfpaket für das Quartal vor.
OAPP
Bin dran. Ich stimme die Quelldaten ab, prüfe die Vorsteuerbelege und verfolge die Buchungen bis zum Beleg zurück.
BexioESTV-AbrechnungBelegeESTV-Formular 0200 - Entwurf Q3
| Ziffer | Position | CHF | Status |
|---|---|---|---|
| 200 | Total Umsatz | 482’310.00 | Belegt |
| 302 | Normalsatz 8.1% | 39’067.11 | Belegt |
| 312 | Reduzierter Satz 2.6% | 1’884.20 | Belegt |
Die Ausnahmeliste an den Kunden senden und das MWST-Dossier zur Prüfung freigeben?
Genehmigt von Laura
MWST-Paket bereit. Zwei Beleglücken brauchen vor der Einreichung eine Freigabe.
#RevisionsvorbereitungKI-Audit für Ihr Treuhandbüro buchen
Jonas
@O stelle die Nachweise für die Stichprobenanfrage der Revisionsstelle zusammen.
OAPP
Bin dran. Ich ordne jeder Stichprobe Belege, Buchungen, Freigaben und den Erklärungsentwurf zu.
RevisionsordnerHauptbuchStichprobenanfrageRevisionsdossier 2024 - Stichprobenzuordnung
| Stichprobe | Beleg | Freigabe | Nachweis |
|---|---|---|---|
| #04 | BLG-2291 | L. Meier | Vollständig |
| #11 | BLG-2347 | — | Fehlt |
| #17 | BLG-2402 | A. Roth | Vollständig |
✅22 Stichproben zugeordnet
✅4 fehlende Freigaben markiert
✅Antwortentwurf an die Revisionsstelle vorbereitet
#LohnlaufKI-Audit für Ihr Treuhandbüro buchen
Elena
@O prüfe die Lohnmutationen, bevor wir den Lohnlauf abschliessen.
OAPP
Bin dran. Ich prüfe die Mitarbeitermutationen, ordne die Belege zu und liste die Freigaben auf, bevor der Lohnlauf finalisiert wird.
OutlookLohndossierVerträgeLohnlauf Oktober - Mutationsliste
| Mitarbeitende | Mutation | Bisher CHF | Dokument |
|---|---|---|---|
| A. Perret | Lohnänderung | 6’200.00 | Signiert |
| S. Blanc | Eintritt | — | Signiert |
| M. Favre | Austritt | 5’400.00 | Fehlt |
Das fehlende Dokument beim Kunden anfordern und den Lohnlauf bis zum Eingang zurückhalten?
Genehmigt von Elena
Lohnmutationen geprüft. Ein fehlendes Dokument braucht die Bestätigung des Kunden.
Die Buchhaltung wandelt sich schnell
KI ist in der täglichen Buchhaltungsarbeit angekommen.
Zeitersparnis, Kundenerwartungen und der Druck Richtung Beratung sind bereits spürbar. Treuhänder, die KI richtig einsetzen, verlagern Kapazität von der Vorbereitung zur Beurteilung.
Karbon21h
Gespart pro Mitarbeitenden und Monat
«Die durchschnittliche Ersparnis stieg auf 60 Minuten pro Tag und Mitarbeitenden, also rund 21 Stunden pro Monat.»
ICAEW71%
Erwarten, dass KI ihre Dienstleistungen aufwertet
«71% der Unternehmen gaben an, dass KI ihnen ermöglicht, in der Wertschöpfungskette aufzusteigen.»
Thomson Reuters81%
Steuer- und Revisionsteams nutzen KI bereits
«81% nutzen inzwischen mindestens mehrmals pro Woche KI-Tools.»
Nutzenversprechen
Drehen Sie das 80/20 der Treuhandarbeit um.
Vorher
80%Routinearbeit
20%strategische und beratende Arbeit
Nachher
20%Routinearbeit unter Aufsicht des Agenten
80%Kundenberatung
- E-Mails sortierenKundenrechnungen, Lohnmutationen, Steuerfragen und fehlende Dokumente landen im selben Postfach.
- Manuelle ErfassungTeams tippen Werte in Buchhaltungs-, Steuer-, Dokumenten- und Kundenverwaltungstools ab.
- Fehler werden spät entdecktFehlende Belege und widersprüchliche Buchungen tauchen erst beim Abschluss, bei der MWST-Abrechnung oder in der Revisionsvorbereitung auf.
- Ständiger KontextwechselDie Fachperson springt zwischen Tools hin und her, nur um zu verstehen, wo eine Entscheidung nötig ist.
- KI übernimmt die VorarbeitDer Agent sammelt, stimmt ab, entwirft und eskaliert.
- Die menschliche Freigabe bleibt zentralIhr Team prüft Ausnahmen, Entscheidungen, Einreichungen und Nachrichten an Kunden.
- Fehler zeigen sich früherFehlende Dokumente und Unstimmigkeiten werden vor den Fristen weitergeleitet.
- Mehr Zeit für wertvollere ArbeitIhre Teams haben jetzt Zeit für mehr Beratung oder mehr Kunden.
Direkter Geschäftsnutzen
Machen Sie aus Automatisierung operativen Hebel.
Mehr Zeit für Beratung
Holen Sie Ihr Team aus der Produktionsschlange und bringen Sie es in Interpretation, Planung und Kundengespräche.
Mehr Kunden
Nehmen Sie neue Mandate an, ohne sich um die Kapazität Ihres Unternehmens sorgen zu müssen.
Tiefere Kosten
Senken Sie die Kostenbasis repetitiver Arbeit, um Ihre Marge zu schützen oder beim Preis zu punkten.
Besserer Service
Erkennen Sie fehlende Dokumente und widersprüchliche Daten früher, bevor sie zum Fristendruck werden.
Preise
Zahlen Sie nur für die Arbeit des Agenten.
Beratung und Implementierung verrechnen wir nicht. Sie zahlen nur für die Arbeit, die der Agent erledigt.
Tool-Integrationen
Wir integrieren Ihre Tools.
Wir kümmern uns um die Anbindung an Ihre bestehende Umgebung, mit Konnektoren aus unserer Bibliothek oder mit neuen, die wir für Sie bauen.
01
Buchhaltung
AbacusBexioCresus
OdooWinBiz
XeroWeitere
BexioCresusOdooWinBizXeroWeitere02Outlook
GmailDriveSharePointWeitere
E-Mail und Dokumente
OutlookGmailDriveSharePointWeitere03Dr. TaxESTV
DocuSign
Eigene APIsKundenportale
Steuern und Kundenarbeit
Dr. TaxESTVDocuSignEigene APIsKundenportaleDatensicherheit
Gebaut für sensible Kundendaten und Schweizer Pflichten.
Daten bleiben regional kontrolliert, verschlüsselt und nachvollziehbar.
SOC 2-konform
Sicherheitskontrollen sind dokumentiert, überwacht und an den Anforderungen von SOC 2 ausgerichtet.
Datenhosting in der Schweiz
Kundendaten werden in der Schweiz gehostet, mit Trennung pro Mandant und kontrollierten Zugriffspfaden.
Schweizer Datenschutz
Ausgerichtet am Schweizer Datenschutzrecht, einschliesslich DSG und zugehöriger Verordnungen.
LLM-Verarbeitung in der EU
LLM-Aufrufe sind regional auf die EU beschränkt, für maximalen Datenschutz.
AES-256-Verschlüsselung im Ruhezustand
Gespeicherte Dateien und Betriebsdaten sind im Ruhezustand mit AES-256 verschlüsselt.
Zero-Retention-Policy
Unsere LLM-Anbieter sind vertraglich zu Zero Retention verpflichtet: Prompts und Antworten werden nicht für das Training gespeichert.
Unser Vorgehen
Klein starten. In Wochen Nutzen beweisen. Ausbauen.
- BasislagerEin Workflow
- Der GratEin Team
- GipfelDas ganze Unternehmen
01
Wir beobachten Ihren Prozess
1 Tag
Wir erfassen genau, was Ihr Team tut: Kundenaufnahme, Abschlussrhythmus, MWST-Belege, Steuerdossiers, Freigaben und die bereits vorhandenen Tools.
02
Ogment-Agent einführen
1 Woche
Wir verbinden den Agenten mit Ihren freigegebenen Systemen und starten mit eng gefassten Workflows, die den Alltag spürbar leichter machen.
03
Support & Coaching
Laufend
Ihr Team lernt, zu delegieren, freizugeben und den Agenten zu verbessern, damit sich das Betriebsmodell laufend weiter auszahlt.